تحلیل فاندامنتال: مرحله اول در استراتژی معاملاتی

تحلیل فاندامنتال یکی از اهم روش‌ها در بازار بورس است که به منظور تحلیل و بررسی عملکرد یک شرکت تحت پوشش و درک بهتر وضعیت اقتصادی و فضای رقابت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرحله اول در استراتژی معاملاتی به دقت بررسی فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت، تحقیق و توسعه، نوآوری، وضعیت مالی، کیفیت محصولات و خدمات و... شرکت مورد نظر اشاره دارد. در این مرحله، متخصصان استراتژی در بازار بورس برای ارزیابی موقعیت و ظرفیت یک شرکت برای افزایش سود و درآمد، بر اساس صلاحیت‌های فنی خود و بر اساس تحلیل اطلاعات، می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش قیمت سهام مربوطه بگیرند.

مرحله اول در تحلیل فاندامنتال شامل نگاهی جامع به اطلاعات مالی، محصولات و خدمات، بازار هدف، رقبا و شیوه رفتار شرکت می‌شود. در واقع، بررسی دقیق و از روی اطلاعات، می‌تواند تعیین کننده تصمیمات حیاتی برای بازاریابان، مدیران و بخش مالی شرکت باشد. از آنجا که تصمیم گیران در این حیطه‌ها مطمئن هستند که اطلاعاتی که دارند، جزئیاتی جامع از وضعیت شرکت است، و برای این کار از تکنیک‌‌های مدرن و ابزارهای ویژه متنوعی استفاده می‌کنند. این روش به منظور شناسایی بزرگترین تهدیدها و فرصت‌های شرکت، استراتژی رقابتی مناسب و بهترین رویکردهای برای کسب و کار بلند مدت، بسیار حیاتی و معتبر است.

بنابراین، مرحله اول در تحلیل فاندامنتال اولین گام برای اعتبار سنجی یک شرکت در بورس به منظور سرمایه گذاری است. با توجه به تحلیل‌های دقیق و جامع نیاز ها، خواسته ها و روش های زیست شناسی موجود، تصمیم گیری‌های درست تری با توجه به اطلاعات مالی و عملکرد گذشته و حال شرکت از طریق تحلیل فاندامنتال اتخاذ می‌شود. این روش به بازاریابان و مدیران شرکت، کمک می‌کند تا بهتر بتوانند از محصولات شرکت خود استفاده کنند و موقعیت خود در بازار‌های مختلف را بهتر بسنجند.

اصول تحلیل فاندامنتالی (تحلیل فاندامنتال، معاملاتی، اصول)

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران و کارگزاران مالی این امکان را فراهم می‌کند تا در کسب و کار خود بهترین راه‌ها را پیگیری کنند و سرمایه خود را به صورت بهینه برای رشد و توسعه مالی خود استفاده کنند. در این صورت، به دو روش عمده تحلیل فاندامنتالی و تحلیل فنی می‌توان به این موضوع نگریست که در تحلیل فاندامنتالی، به بررسی بنیادی‌ترین عوامل اقتصادی مانند بازار، اقتصاد، صنعت و شرکت خاص پرداخته می‌شود.

با تحلیل اصول فاندامنتالی، ارزش یک شرکت، صنعت و حتی بازار سرمایه به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش، محاسبه فاکتورهای مثل رشد فروش، درآمد، سود وزن‌دار، بدهی و سرمایه در مقایسه با شرکت‌های مشابه به منظور بررسی ارزش راه‌اندازی شرکت، معاملاتی است که شرکت‌ها روزهای بعد به آن‌ها برای برآورد ارزش می‌رسند. به عنوان مثال در بازار سهام، سرمایه‌گذاران از ارزش فعلی بازار استفاده می‌کنند تا ارزش درآمد و سود شرکت‌ها را برآورد کنند.

علاوه بر این، در تحلیل فاندامنتالی، این موضوع نیز مطرح می‌شود که بیشترین تحلیل‌ها مربوط به تنها یک پرتفوی و یا یک شرکت خاص نیست بلکه با نگاهی به صورت گسترده‌تر تحلیل باید در طولانی مدت پرتفوی مورد بررسی قرار بگیرد. در این مورد، نکته جالب این است که تحلیل فاندامنتالی را می‌توان به دو صورت شرکت و واحد تحلیل مربوطه انجام داد. تحلیل شرکتی که به معنای تحلیل وضعیت صنعت و موقعیت شرکت، نقاط قوت و ضعف، روند توسعه آینده و جایگاه در بازار است و تحلیل واحد مربوطه که برای تحلیل مشخصات شرکت همانند ارزش افزوده، سود، تعادل مالی و جریان نقدی می‎‌باشد. در نتیجه تحلیل فاندامنتال، برای سرمایه گذارانی مفید است که می‌خواهند مطمئن باشند از آیندۀ بازار سرمایه.

محاسبه و ارزیابی معیارهای اقتصادی (معیارهای اقتصادی، محاسبه، ارزیابی)

محاسبه و ارزیابی معیارهای اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین ابزارهای تحلیل و بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور یا شرکت، در بسیاری از صنایع و حوزه‌های مختلف بکار می‌رود. این معیارها به صورت متداول در بورس‌ها، واحدهای مالی و بانک‌ها، به‌کار گرفته می شوند.

معیارهای اقتصادی به دو دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند: معیارهای دستیابی و معیارهای بازده. معیارهای دستیابی، شامل معیارهایی هستند که برای تعیین دستیابی به مسئولیت و حسابداری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالی که، معیارهای بازده، شامل معیارهایی هستند که به عنوان نشانه عملکرد مالی به‌کار می‌روند.

برای محاسبه این معیارها، به پارامتر‌های مختلفی نیاز است، که از جمله می‌توان به برنامه ریزی مالی، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، محاسبه مجدد بودجه‌های سالانه، اداره مالی و کنترل هزینه‌ها و درآمدها، ارزیابی رشد بازار و رقابت‌های صنعتی و غیره اشاره کرد.

در نهایت، تحلیل معیارهای اقتصادی برای ارزیابی وضعیت بهتر و بدتر اقتصادی، به بیشتر شناخت و درک از روند اقتصادی و استفاده مناسب از دستاوردهای بدست‌آمده از محاسبات، کمک می‌کند و در این راستا مورد توجه دولت و فراگیران بهداشت و امنیت، شرکت‌های اقتصادی و حتی مناطق مختلفی از جهان واقع شده است.

بررسی عوامل درونی و بیرونی شرکت (عوامل درونی، بیرونی، شرکت)

شرکت‌ها امروزه در صنعت، بازار و جامعه به عنوان یکی از اجزای اساسی و حیاتی به شمار می‌آیند. هر شرکتی با هدف تولید یا ارائه محصول و خدماتی به بازار می‌رود که در برگیرنده الزامات و نیازهای مشتریان، عوامل رقابتی، تحقیقات، فناوری و بسیاری دیگر از عوامل دیگر می‌باشد.

عوامل درونی شرکت شامل عواملی هستند که در محیط شرکت بروز می‌کنند و بر آن تاثیر می‌گذارند. این عوامل شامل عوامل مالی، بازاریابی، مدیریتی، فناوری، ساختاری، محصولات و خدمات و پرسنل شرکت می‌تواند باشد. در هر شرکتی پرسنل شرکت، یکی از مهمترین عوامل درونی می‌باشند، چرا که آن‌ها موجودیت اصلی شرکت را تشکیل می‌دهند و در جذب و نگهداری مشتریان نقش کلیدی را بر عهده دارند.

عوامل بیرونی شرکت شامل عواملی است که خارج از محیط شرکت بروز می‌کنند و بر آن تاثیر می‌گذارند. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، قانونی، سیاسی، تکنولوژی و رقابتی می‌باشد. عوامل بیرونی می‌توانند بر روی رفتار شرکت در برابر نوسانات بازار و تغییرات قوانین و مقررات، تاثیر بگذارند.

به طور کلی، بررسی عوامل درونی و بیرونی شرکت بسیار حیاتی است چرا که با مشخص شدن عواملی که بر روی شرکت تاثیر گذارند، می‌توان از نقاط قوت و ضعف شرکت آگاه شد و با هدف بهبود راهکارهایی را برای ارتقای عملکرد شرکت ارائه داد.

مطالعه نقشه های مالی و عملکرد شرکت (نقشه های مالی، عملکرد، شرکت)

مطالعه نقشه‌های مالی و عملکرد شرکت، به معنای مطالعه و تحلیل اطلاعات موجود در اسناد مالی شرکت برای دستیابی به یک دید کامل از عملکرد و وضعیت مالی شرکت است. نقشه‌های مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد شرکت می‌باشند.

در مطالعه نقشه‌های مالی، اطلاعاتی مانند درآمد، هزینه، سود، خسارت، دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان وجوه نقد و سایر عواملی نظیر صادرات و واردات شرکت، تدوین می‌شوند تا کارشناسان و سرمایه‌گذاران بتوانند عملکرد و وضعیت مالی شرکت را به صورت دقیق‌تری بررسی کنند. این نقشه‌ها اندازه‌گیری عملکرد شرکت در فرایند تولید و بهره‌وری سرمایه تأمین کننده الگویی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری شرکت فراهم می‌کنند.

به طور کلی نقشه‌های مالی شرکت، مهمترین ابزار تحلیلی درباره وضعیت و عملکرد شرکت به شمار می‌روند. این نقشه‌ها سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و سایر مراجع مالی کمک می‌کنند تا قبل از هرگونه تصمیم گیری، ابتدا وضعیت و عملکرد مالی شرکت را شناسایی کنند. بنابراین، مطالعه نقشه‌های مالی شرکت جزء تکنیک‌های مهم برای ارزیابی مالی شرکت است که به واسطه استفاده از آن، بسیاری از خطرهای مالی و برنامه‌های بی‌اثر در صورت رقابت با سایر شرکت‌ها را می‌توان پیش بینی کرد.

تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه (تحلیل مقایسه ای، رقبا، صنایع مشابه)

تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه، یکی از اصولی‌ترین راه‌ها در شناخت محصولات و خدمات در بازار بین‌المللی است. این تحلیل، به ارایه مقایسه و تحلیل بهره نجوم، بین محصولات شرکت فعال و رقبای آن در صنایع مشابه می‌پردازد. با تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه، فرد یا سازمان، به موفقیت در عرصه تجاری و آگاهی از شرایط مارکتینگ نیازمند است.

تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه، به شناسایی و معرفی نقاط ضعف و قوت محصول یا خدمات ارائه شده، در مقایسه با رقبا و صنایع مشابه پرداخته و امکان بهبود، بازاریابی بهینه و رشد بازار برای آن را فراهم می کند. این تحلیل، می تواند به شرکت ها، کمک کند تا محصولی با کیفیت بیشتری را تولید کرده و نیز با رقابت کردن با رقبا فرصت های پیشرو در بازار را بدست آورند.

هدف بهبود کیفیت و رشد بیشتر از دیگر شرکت ها در همان صنعت، به جهت رقابت با رقبا، باعث می شود که تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه، به عنوان یک روش بسیار مورد توجه قرار گیرد. با این روش، متخصصان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت ها در مقابل رقبا، عملیاتی کارآمد و حرفه ای را به چالش می کشانند. بنابراین، تحلیل مقایسه ای با رقبا و صنایع مشابه، ابزاری مهم برای سازمان ها و فعالان تجاری است تا از فرصت ها و چالش های رقابتی با آگاهی کامل بهره‌مند شوند.